Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Ihnen eine rechtzeitige Bestandsaufnahme. Einnahmen nach dem Rentenbeginn minus Ausgaben – wenn Sie mit dem, was unterm Strich übrig bleibt, Ihren Ruhestand genießen können, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann sollten Sie schnell handeln: Einkommen erhöhen, Ausgaben senken – und uns fragen. Wir prüfen für Sie, ob und wie Sie Ihren Lebensstandard im Ruhestand halten können.

Der Blick zurück nach vorn: Wenn Sie gerade mitten in den goldenen 50ern sind, dann sollten Sie diesen Blick durchaus wagen. Zurück auf viele Berufsjahre, vielleicht auf inzwischen selbstständige Kinder, auf Ziele, die Sie erreicht haben. Und ein Blick nach vorne auf alles, was da kommen mag. Der Zeitpunkt ist nun ideal, Ihre Sparpläne und Ziele zu überdenken sowie die Zeit bis zum Ruhestand sowie die Zeit danach zu planen. Diesen Weg gehen wir gerne mit. Wohnen im Alter?

Während Ihres Studiums haben Sie analysiert, diskutiert, ausgewertet, entschieden und nachgewiesen. Genau das machen wir auch. Wir ersparen Ihnen und uns ein banales Verkaufsgespräch, sondern reden mit Ihnen auf Augenhöhe. Wir bieten Ihnen klare Aussagen und sorgfältige Analysen. Gemeinsam disponieren und sichern wir Ihr Einkommen und Ihren Vorsorgebedarf.

Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Und da kommen wir ins Spiel: Delegieren Sie Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement an uns. Damit haben Sie schon mal eine Sorge weniger. Wir analysieren sorgfältig und filtern die für Sie relevanten Informationen heraus, so dass wir Sie effektiv beraten können. Somit schenken wir Ihnen auch noch Zeit und Wissen als kleinen Mehrwert zu einem erfolgreichen Finanz- und Vorsorgemanagement.